1月20日下午，大连美德乐工业自动化股份有限公司（简称“美德乐”配资谈谈网论坛，证券代码：920119.BJ）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演在全景路演举行。
投资者交流环节，问及在手订单情况，美德乐董事会秘书任彤介绍，截至2025年6月末，公司在手订单含税金额为180,109.20万元，在手订单充足。
天眼查信息显示，成立于2009年7月的美德乐，公司是国内领先的智能输送系统供应商，专注于智能制造装备的研发、设计、制造和销售，核心产品为模块化输送系统和工业组件。目前，公司业务重点聚焦应用于工厂自动化的智能生产物流系统，相关产品通过与智能生产设备深度融合，实现生产设备与自动化装配线的集成应用，是智能工厂建设的重要组成部分，广泛应用于新能源、汽车零部件、电子、仓储物流等领域。
科研创新方面，作为国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、国家知识产权优势企业，美德乐始终将科技创新作为核心发展战略，持续加大研发投入构建技术护城河。全景网了解到，在经营过程中，美德乐通过自主研发掌握了覆盖智能输送系统方案设计、零部件加工、设备装配、系统交付环节的核心技术体系，形成了智能输送系统规划构建技术、智能控制技术、模块组装技术、输送传动技术、电磁驱动技术、材料工程技术、智能辊筒控制技术等一系列关键核心技术，并成功实现了科技成果转化。
需要特别强调的是，经中国电池工业协会组织专家鉴定，美德乐应用于新能源电池生产的自动化输送系统技术水平国际先进；其中，高速智控轮输送系统填补了国内外空白，技术水平达到国际领先。公司产品类型丰富，在负载能力、输送速度、定位精度等技术指标方面处于行业领先水平，在行业竞争中具备技术优势；与此同时，公司产品精准契合国家智能制造与国产替代战略需求，不仅推动下游行业智能化升级，更引领了高端智能输送装备的技术发展方向。
凭借在智能输送系统领域的多年耕耘，公司积累了一批优质稳定的客户资源，形成了较高的市场与品牌认可度。全景网了解到，美德乐先主要客户或终端客户包括先导智能、海目星、今天国际、先惠技术、昆船智能、联赢激光、博众精工、机器人、长园集团等知名系统解决方案供应商，以及比亚迪、宁德时代、信质集团等新能源电池、汽车零部件制造行业领军企业，在电子、机械、医疗、仓储物流等行业领域亦积累了知名客户成功项目案例。
受益于下游行业高景气度与国产替代红利，美德乐市场需求持续增长，发展空间广阔。业绩表现方面，招股书显示，美德乐展现出强劲的经营韧性与增长潜力。2022年-2024年，以及2025年1-6月，美德乐分别实现营收103123.56万元、100923.81万元、113772.46万元与71172.90万元；对应净利润分别为22,365.12万元、20,785.15万元、21,255.23万元和15,234.72万元。报告期各期，公司主营业务毛利率分别达36.63%、33.04%、33.41%和37.24%。根据业绩预测，2025年度，美德乐预计实现营业收入13.00亿元-14.00亿元，预计同比增长14.26%-23.05%；净利润2.70亿元-3.00亿元，同比增幅28.11%-42.34%，业绩增长态势明确，持续经营能力突出。
美德乐本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量16,000,000股，发行后总股本为72,123,267股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的22.18%。本次发行不安排超额配售选择权。本次发行战略配售发行数量为1,600,000股，占本次发行数量的10.00%。本次发行的网上发行数量为14,400,000股，占本次发行数量的90.00%。
据相关银行工作人员介绍，“手机盾”是一种安全认证方式，采用数字证书的形式安装在用户手机中，并设置独立密码，每位客户限定一台移动设备开通手机盾安全工具，使用时无需任何实体介质，一般用于大额转账场景。
针对上述问题，中国银河证券投行业务有关人士、新交所北京代表处首席代表魏浩宇等专家近日接受证券时报记者采访，分享其思考和见解。
美德乐披露的募集资金需求金额为64,500.00万元。按本次发行价格41.88元/股计算，预计募集资金总额为67,008.00万元，扣除发行费用6,181.28万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为60,826.72万元。
根据计划，所募资金扣除发行费用后，将全部投向主业深耕与产能升级领域，具体用于：“大连美德乐四期建设项目”“华东工业自动化输送设备生产及研发项目”“高端智能化输送系统研发生产项目”以及“美德乐华南智能输送设备研发生产项目”。其中，四大募投项目分别聚焦产能扩张、区域布局优化与高端技术研发，旨在提升核心产品规模化生产能力、完善全国产能布局、强化前沿技术储备，更好地满足下游市场爆发式需求，同时巩固公司在高端领域的领先地位，为业务持续增长提供坚实保障。
在智能制造与国产替代的时代浪潮下，美德乐以制造业智能化转型需求为契机，坚持“技术引领、主业深耕、全球布局”的发展战略，以“高端智能输送系统解决方案领军者、智能制造国产替代践行者”为定位，顺应行业高端化、智能化发展趋势。
即将登陆北交所，美德乐表示，公司将以此为契机，以公司发展战略为导向，巩固主营业务产品在行业内的领先地位。公司以成为世界一流的智能制造装备供应商为目标，致力于为客户提供以智能制造装备为核心的智能制造系统解决方案，助力制造业企业提升生产自动化、信息化、智能化水平，为实现国家制造强国、科技强国的发展战略贡献力量。
美德乐本次发行网上申购时间为2026年1月21日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购委托，证券代码为“920119”；诚邀广大投资者关注参与，共赴智能制造产业发展新机遇。
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